高校生の祐介は、一緒に暮らす兄嫁の琴音に密かに想いを寄せていた。兄が海外に単身赴任することになり、さびしい思いをしているはずのある夜、義姉の部屋から突然、妖しい声が聞こえてきた！　間違いない、これは義姉さんがオナニーしている声だ！　そう思った途端、たちまち祐介の若竿ははちきれんばかりに充血した。妄想と欲望でいっぱいのペニスを、力を込めてしごきあげる。魅惑の体験のとりことなった祐介は、琴音のオナニーを期待し、毎晩のように耳を傾けるが、次第にその行動はエスカレートしていき、ついに……！

義姉である琴音のオナニーを覗いていたのを見つかった高校生の祐介は、叱られると思ったが、意外にも部屋の中へといざなわれる。勃起したままのペニスをなでられ、我慢できずにもじもじする祐介に、義姉はじっとしているように告げる。やがて琴音がぱんぱんに張った祐介の淫茎を口に含むと、初めての快感に若竿はすぐに暴発し、欲望の白濁液を義姉の口腔内へとほとばしらせた。そして、「今度は、あなたの番よ」という信じられない言葉とともに、ゆっくりと開かれた白い太腿の奥に目を奪われた祐介は……。

義姉の琴音の口に欲望の液体を吐き出した高校生の祐介。今度は、義姉の肉体に触れるよう誘導される。初めてのことに戸惑いながらも、祐介は震える指先で愛撫をはじめる。ぎこいないキスをしながら乳房を揉み、やがて下半身へと手を伸ばす。すると、琴音のそこはすでにびちょびちょに濡れていた……。勃起した肉棒をそっと握ってきた義姉は、太腿を広げて優しく祐介を導いた。そして、祐介はついに挿入を果たし童貞を捨てて……。果たして、禁断の関係を築いてしまったふたりの運命は！？