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妖精や獣人、魔物など多様な種族が暮らすエデン。
世界樹の恩恵による魔法が存在する世界で唯一、魔法を使えないのがヒューマンだった。
そのため他種族から蔑まれていたが、なかでも高貴でプライドが高いエルフ族からは忌み嫌われていた。
そしてついにヒューマンの国グレイブフィールドは、エルフの王国、エルフェンリートから宣戦布告されてしまう。
強大な魔法の前に劣勢を強いられるグレイブフィールドは、鍛え抜かれた剣技でエルフたちと対等以上に戦うグレイ率いる傭兵団の活躍でどうにか戦線維持していた。
しかし切り札ともいえるダークエルフ戦士のミュースを投入したエルフ軍の前に、ついにグレイは敗北し、傭兵団の仲間たちもろとも奴隷となってしまう。
エルフの慰み者にされていたグレイだが、魔法の暴発による鉱山事故が起きた際、世界樹の根元へと迷い込んでいた。
その幹に触れたことで世界樹と交信したグレイは、エルフをも凌ぐほどの強大な魔法の力を得る。
高慢だが魅惑的なエルフたちに対し、グレイはヒューマンの仲間たちを束ね、逆襲を開始する!!