大学入学を機に、叔母・香さんの家に下宿することになった政くん。家に上がるとさっそくグラマラス美人の香おばさんがお出迎え……。政くんは憧れの人と共同生活できることになりウキウキ。そんな彼は初日から、洗濯物の中に香さんのド派手なパンティを見つけてしまう！ 政くんは高ぶる欲求を抑えきれず、顔をパンティにうずめて深呼吸……。「俺って最低だ…お世話になる香おばさんに対してこんな事」 おばさんの濃厚な香りを堪能し、シコシコとオナニーをする政クン。ところがオナニー中、バスタオルを代えに来た香さんとバッタリ！初日から情けない姿を見つかってしまった政くんの運命は……？

「秋山いずみ　２０歳と１９２ヶ月です」　ヒロトくんのお母さんはまるで美少女！ 彼と二人で並んでいても、妹にしか見えないほどだ。 余りに若く見えるので、時にはヒロトくんの友達から口説かれてしまうことも。かくいうヒロトくんも、じつはお母さんが初恋の相手でもあったり……。そんなお母さん、実は独身で未婚の母。「まだ若いし、いい相手がいたら俺を気にせず」と彼女に結婚を勧めるヒロトくんだったが、「母さんはヒロトがいればいいの！」と泣いて抱きつかれてしまった！ 母親というにはあまりにも可愛らしい女性と密着してしまったヒロトくんは、ついついムクムクと股間を膨らませてしまい……。

一人息子がなんだか怪しい。息子・シンゴは近所ではアイドルばりの美形で通っているイケメンなのだが、仕草や言葉遣いがどうにも女の子っぽいし、好きなタイプを訊けば「肉食系の、熱くてたくましい人」なんて答える始末だ。その日もお風呂上がりの彼は自慢の特大イチモツを隠そうともせず、胸を見られることばかりを気にしていて……。「あんな規格外のモノぶら下げといて、女に使う気が無いなんて！」そう呆れてしまうお母さん。そこで彼女はシンゴに女の子への興味を持ってもらうため、自らの身体を張って「性教育」をすることを決意する！

「私ちゃんと知ってんのよ。あんた昔、私の下着をオカズにオナニーしてたでしょ」　結婚して家を出ていたトシくんの姉が、突然実家に帰ってきた。どうやら旦那に浮気をされてしまったのだとか。そんなお姉さん、トシくんの部屋に入ってくるなり「彼女出来た？」なんて余計なお世話を焼いてくる。なんでもトシくんに日々オカズにされていた「初恋の人」としては、彼の成長を見守る義務があるとのたまうのだ。恥ずかし～い過去を知られていた事実に焦りだすトシくんだったが、お姉さんは「童貞のあんたを、一人前にでもしてやるかな」と彼の前でスカートをたくし上げてきて……。

実の息子の目の前で、ドスケベビキニを着ることになってしまった幸恵さん。「ほら母さん、お尻の穴もちゃんと見せてよ」ああ…どうしてこんなことに――　きっかけは浪人生の息子・シゲオを叱ったことだった。勉強もせずにダラダラしている息子に「今度の模試で満点を取らなかったら受験費用は出さない」と啖呵を切ると「それはビキニを着て肛門を見せろというぐらいの無茶ぶりだ」とシゲオくん。売り言葉に買い言葉で「そんなの簡単」と言ってしまった彼女だったのだが……その数日後、なんとシゲオは本当に模試で満点を獲得してしまう！ 逃げ場がなくなってしまった幸恵さん。彼女は息子の前で尻を突き出し、豊満な尻肉に隠されたアナルを開示する――！　※本コンテンツの内容は、『母さん朝まで抱くよ!! 分冊版 1』と同内容です。重複購入にご注意ください。

叔母の家に居候をしている大学生の守くん。下宿代の代わりにイトコの由真ちゃんの家庭教師をしているのだが……若い男女が部屋で二人きりとなれば、男と女の関係となってしまうのは必然だったご様子。下宿初日からセックス三昧で、すっかりしっぽりとした関係となってしまった守と由真。ところが守くん、実のところ本命は叔母の真理さんの方だったのだ！ 由真もそんな彼の本当の気持ちには気付いていたようで、どうにか自分に気持ちを振り向かせようとベッドの上で必死に中出しをおねだり。そんな風にイトコ同士で爛れたセックスをする二人だったが、とうとう真理さんに見つかってしまって……！

「楽しみだなあ、僕とママの赤ちゃん！」　良子は息子・文彦と中出しSEXをしてしまい妊娠。妊娠を悟った彼女は急いで夫にも中出しをおねだりするも、お腹の子供が息子との間に出来た子であることは明らかであった。いっぽう文彦は良子を孕ませたことですっかり気を良くしてしまい、実の母に向けて「僕のモノ」宣言！ 良子の大きく張ったお腹を見て欲情した彼は激しく勃起。妊婦となった彼女の性器に無理やりイチモツを捻じ込んでいく。「ママのお腹には赤ちゃんがいるのよ！」そう制止しようとする母を振り切り、文彦は実の子の居る子宮に向けてたっぷりと中出しするのであった。

「お願いしますオバさん！ どうかボクの、初めての女性になって下さい！」　息子の友人・カズくんから童貞卒業のおねだりをされてしまった私。この話は息子のタカシもグルになっているらしく、どうやら息子の方は既にカズくんのお母さんで童貞を卒業してしまった様子。「頼むよ母ちゃん、男の約束なんだよ！」息子からもそう懇願されてしまっては、とうとう断りきることが出来ず……。そんなこんなで始まってしまったカズ君とのSEX。しかしいざ始まってみると、童顔な彼のたどたどしい手つきと反応にだんだん私も燃えてきてしまって……！　「ケダモノみたいにオバさんのお尻を押さえこんで、思う存分征服してごらんなさい！」

由紀さんとその娘の由子ちゃんは顔立ちがソックリ！ 二人で並んでいると姉妹と勘違いされることも。しかしお母さんの由紀さんとしては、若い娘の魅力には到底かなわないと内心ションボリ。そんな中、なんと由子の彼氏・英太クンから愛の告白をされてしまった！なんでも由子と同じ顔なのに、気品たっぷりの大人の魅力を醸し出しているお母様にドキリとさせられてしまったご様子。「何言うのよ、こんなオバさんつかまえて」そう英太クンをあしらう由紀さんだったが、若い男に求められることはまんざらでもないご様子。娘の彼氏の猛烈アタックを前にして、「今日だけは恋人になってあげる」と自らスカートをたくし上げて……！

「いつになったらケイトの事、『お母さん』って呼ぶデスカ？」　ユーマくんのお父さんの再婚相手は、金髪青眼の外人美女！ こんな「お母さん」が身近にいては、ユーマくんとしてもムラムラしてしまってしょうがないワケだ。今朝も今月５回目となる夢精をしてしまった。夢の内容はもちろん、ケイトママとのセックスだ！ そんな彼が家に帰ると……なんとケイトママが、ユーマくんの精液ベッタリのパンツをオカズにオナニーをしていた！ 義理の母の意外な一面を目撃してしまったユーマくんは、このことを誰にも言わないと約束する代わりに、「ケイトもボクのオカズになってよ」とデカケツに顔をうずめオナニーを始めるのだった。