魔王の魂を宿す１０８の人間と、使い魔の魂を宿す存在がパートナーを組んで戦い、次期魔王を選ぶバトルロイヤル――《黒き創世》。
使い魔の魂を宿す少年・藍原夏海は、ある日、魔王候補のペアに襲われる！

間一髪のところで憧れのクラスメイト・本条那々姫に助けられる。
魔王の魂を宿す彼女は夏海に自分の使い魔になって、ともに戦うようにと迫ってくるが、夏海はそれを拒絶する。

しかし、その翌日、学校にまで魔王候補が襲撃をしてくる。
暴走した魔王候補に捕まり、身体をまさぐられる那々姫。
夏海は学校の同級生たちを、そして那々姫を助けるために、那々姫とパートナーの仮契約を結び、魔王候補を撃退する。

魔王候補同士の戦いに負けると死んでしまうことを知り、夏海は戦いを止めようと考えるのだが、二人の前に、今度は学園の生徒会長千歳とその妹・桃香のコンビが現れる。
姉妹の息の合った攻撃に、急造コンビの二人はなすすべもなく、再び那々姫は捕まり、千歳からのレズ攻めを受けてしまう。

その場は何とか逃げたものの、魔力を使った反動で、身体が発情した那々姫は、夏海相手にパイズリ奉仕をすることに。
千歳たちに負けたことで、本契約を考える那々姫たちだったが、本契約を結ぶ方法とは、身体を重ねるエッチをするしかなく……!?

次期魔王を決めるためのバトルロイヤル――《黒き創世》に
参加する魔王候補の本条那々姫とその使い魔の藍原夏海は、
魔王候補の集団――《煌鳳翼騎士団》が一般人に対して、
猟奇殺人を行っているところに遭遇する。

二人は《煌鳳翼騎士団》と戦闘を行うのだが、
彼らの圧倒的な力の前に為す術もなく追い詰められてしまう！

ところが、そこに新たな魔王候補――富士那汐が現れ、
彼女の助力で《煌鳳翼騎士団》を撃退に成功する。
夏海は、彼女が戦いを止めようとしていることを知り、
幼馴染みの真菜とともに汐と同盟を組むことに。

しかし、夏海たちの奮戦空しく、那々姫は《煌鳳翼騎士団》に
拘束され、拠点へと拉致され、儀式の生贄となるために、
スライムによる全身陵辱を受ける。
衣服を溶かされ全裸となった那々姫は、スライムの身体で
その豊かな胸やお尻、股間など、全身の性感帯を責められる。

一方、夏海は那々姫を助けようと真菜や霧雨姉妹に協力を求める。
しかし、那々姫の不在で魔力の補充ができない彼は、
真菜とエッチをして魔力を補充することに。
兼ねてより夏海に想いを寄せていた真菜は、
シックスナインの体勢で互いの性器を舐めあい、
さらには逆レイプの形で夏海とのエッチを行うのだった。

魔力の補充を行った夏海の前に現れる《煌鳳翼騎士団》。
果たして夏海は無事に那々姫を助けることができるのか!?