大学入学を機に、叔母・香さんの家に下宿することになった政くん。家に上がるとさっそくグラマラス美人の香おばさんがお出迎え……。政くんは憧れの人と共同生活できることになりウキウキ。そんな彼は初日から、洗濯物の中に香さんのド派手なパンティを見つけてしまう！ 政くんは高ぶる欲求を抑えきれず、顔をパンティにうずめて深呼吸……。「俺って最低だ…お世話になる香おばさんに対してこんな事」 おばさんの濃厚な香りを堪能し、シコシコとオナニーをする政クン。ところがオナニー中、バスタオルを代えに来た香さんとバッタリ！初日から情けない姿を見つかってしまった政くんの運命は……？

「秋山いずみ　２０歳と１９２ヶ月です」　ヒロトくんのお母さんはまるで美少女！ 彼と二人で並んでいても、妹にしか見えないほどだ。 余りに若く見えるので、時にはヒロトくんの友達から口説かれてしまうことも。かくいうヒロトくんも、じつはお母さんが初恋の相手でもあったり……。そんなお母さん、実は独身で未婚の母。「まだ若いし、いい相手がいたら俺を気にせず」と彼女に結婚を勧めるヒロトくんだったが、「母さんはヒロトがいればいいの！」と泣いて抱きつかれてしまった！ 母親というにはあまりにも可愛らしい女性と密着してしまったヒロトくんは、ついついムクムクと股間を膨らませてしまい……。

一人息子がなんだか怪しい。息子・シンゴは近所ではアイドルばりの美形で通っているイケメンなのだが、仕草や言葉遣いがどうにも女の子っぽいし、好きなタイプを訊けば「肉食系の、熱くてたくましい人」なんて答える始末だ。その日もお風呂上がりの彼は自慢の特大イチモツを隠そうともせず、胸を見られることばかりを気にしていて……。「あんな規格外のモノぶら下げといて、女に使う気が無いなんて！」そう呆れてしまうお母さん。そこで彼女はシンゴに女の子への興味を持ってもらうため、自らの身体を張って「性教育」をすることを決意する！

「私ちゃんと知ってんのよ。あんた昔、私の下着をオカズにオナニーしてたでしょ」　結婚して家を出ていたトシくんの姉が、突然実家に帰ってきた。どうやら旦那に浮気をされてしまったのだとか。そんなお姉さん、トシくんの部屋に入ってくるなり「彼女出来た？」なんて余計なお世話を焼いてくる。なんでもトシくんに日々オカズにされていた「初恋の人」としては、彼の成長を見守る義務があるとのたまうのだ。恥ずかし～い過去を知られていた事実に焦りだすトシくんだったが、お姉さんは「童貞のあんたを、一人前にでもしてやるかな」と彼の前でスカートをたくし上げてきて……。

実の息子の目の前で、ドスケベビキニを着ることになってしまった幸恵さん。「ほら母さん、お尻の穴もちゃんと見せてよ」ああ…どうしてこんなことに――　きっかけは浪人生の息子・シゲオを叱ったことだった。勉強もせずにダラダラしている息子に「今度の模試で満点を取らなかったら受験費用は出さない」と啖呵を切ると「それはビキニを着て肛門を見せろというぐらいの無茶ぶりだ」とシゲオくん。売り言葉に買い言葉で「そんなの簡単」と言ってしまった彼女だったのだが……その数日後、なんとシゲオは本当に模試で満点を獲得してしまう！ 逃げ場がなくなってしまった幸恵さん。彼女は息子の前で尻を突き出し、豊満な尻肉に隠されたアナルを開示する――！　※本コンテンツの内容は、『母さん朝まで抱くよ!! 分冊版 1』と同内容です。重複購入にご注意ください。