「中出ししたら、由美ちゃんはセックスが大好きになる…」
お隣に住む由美お姉さんに、お父さんから習ったという覚えたての催眠術を試す男の子。
男の子のことを弟のように可愛く思ってる由美は、催眠術にかかったように合わせてあげることに。
「将来僕のお嫁さんになって」という要求なども飛び出しドキドキしながらも「はい」と答えていくが、おっぱいを見せてと要求がなんだかエッチな感じになり始める。
どうしよう…と思いながらも、お嫁さんになるんだったらいいよねと要求に従っていく。
更に要求はエスカレートし、遂には…。

ご近所の男の子の覚えたて催眠術にあえなく陥落してしまった由美お姉ちゃん。
今度は男子のお父さんにクスリを盛られ、睡眠姦されてしまう。
おっとりお姉ちゃんの野暮ったい黒髪、てろんっと垂れたでかすぎるおっぱい、ふわふわの陰毛など、地味なくせにあざとさいっぱいの身体を好き放題弄ぶ。
乳輪もスベスベしててさすが若い子だけある。
近所の娘の巨乳を楽しめるなんて息子に感謝しないとな！

眠らされている間についに中出しまできめられてしまった由美ちゃん、さすがに異常に気づいておそるおそるおじさんを問い詰めようとするんですが、数段上手のおじさんはあっさり開き直り、睡眠時にかけた暗示でもって由美ちゃんの体を好き放題!! 自分で服を脱がせたり、カメラに向けてアソコを開かせたり…。
寝ているときにはできなかった生挿入部を見せつけるようなピストン＆中出しで由美ちゃんの心を落としにかかる!!

ついにおじさんに犯されていたことを知った由美だが、いやらしくなる暗示というのをかけられてしまった。
その暗示自体に不信感を抱く由美だったが、ようくんと一緒にお風呂に誘われ、おっぱいを見せてといわれ…そのつど自分に言いわけをして気がつけば最後の一線まで超えてしまう…。
そこへおじさんがあらわれ由美のいいわけを続ける仮面を自慢のナニではがしてしまう!!

「ここ…お外なのに…ふたりでなんて…」
地味系巨乳女子が近所のおじさんの催眠術でどんどんエッチな女の子に！
洋介君とおじさんに誘われ映画を見に行くことになった由美。
おじさんに言われるがまま、下着を付けずにミニスカートでお出かけすると、映画館の中でおじさんのエッチな手が伸びてきて…。
秘部をグチョグチョに濡らして感じてしまう由美だが、イクのはおあずけにされてしまい…。