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若い神父により心臓に十字架の杭を打たれ瀕死の状態でいたヴァインパイアのブラド。悪魔に命を助けて貰う代わりに、一人の少女の面倒を見ることになった。彼女の名前はセツナ。この悪魔が作った半人前の少女は、百日間セックスをしなければ一人前の女ヴァンパイアに成長するという。その約束を破ると女もろともブラドも死んでしまうというのだ。しかし、発情期を迎えているセツナはブラドを誘惑する。セツナの欲求を抑え、仕方なく連れて帰るブラド。初めての人間界での暮らしに、セツナは全てのことに興味を持ち始める。太陽光に弱いブラドとの行動は、常に日が暮れてからだった。ある日、ブラドが寝ている昼間に、セツナは一人で街に出た。街の教会で若い神父と知り合う。セツナはその神父から様々なことを学ぶ。命の大切さ、人を大事に思う気持ちを知ったセツナは、人の命を糧にしなければならないブラドや自分の宿命に苦悩する。天真爛漫なセツナを愛おしく思う神父の気持ちに触れ、セツナもまた神父へ心が傾いていく。それを知り、言いようの無い苛立ちを覚えるブラドは…。

とある遊郭「蝉丸」。ここでは、様々な事情を持った女たちが働いていた。千草（七海なな）も蝉丸で客を取る遊女の一人。数年前に母（冨樫真）が脳溢血で帰らぬ人となり、千草に残されたものは金と女にだらしない義父と借金だった。そしてその義父にも犯され、しまいには、借金のカタがわりに蝉丸に売られたのだ。千草は店で男に抱かれるたびに、感情を出さなくなっていった。ある時、港で働く中川（駒木根隆介）が客として蝉丸に来る。中川は、かつて千草が学生時代に淡い初恋を抱いた青年だ。戸惑う中川。中川は、まだ女を知らなかった。そんな中川を愛しく思った千草は、中川を優しく導き二人は結ばれる。そして中川は千草への想いを打ち明け二人は幸せな将来を夢見るが、千草の義父が二人の仲を嗅ぎ付け…。

夫・正雄の浮気を目にするも、それを問い詰めることができずにもんもんとしている絵美子。夫婦仲が急速に冷めていく中、21歳になる娘の初穂は頻繁に朝帰りをするように。ある日、絵美子は初穂の部屋で交際している朔哉から贈られた誕生日プレゼントを発見するも、高価なものだったために返却しようと彼の営むバーを訪ねることに。だが、想像とはかけ離れた、屈託のない彼との会話に心を躍らせてしまう。やがて、ふとしたはずみで彼女は朔哉と関係を結んでしまうが……。