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『好きな子がセックスしていた…女装した親友と』
男子学生のダイチ、ユウキ、そして紺野晶は仲の良い同級生の男女3人組。
放課後は毎日のようにダイチの部屋をたまり場にして同じ時間を過ごしている。
晶に対して密かな恋心を抱いていたダイチだったが、3人の関係を変えたくない彼はその思いを伝えられずにいた。
そんなある日、学園祭のイベントでユウキがなんと「女装」をさせられることに。
まずは練習として、放課後ダイチの部屋で試してみることになったのだが…
「なにこの美少女！？」もともと美形で、身長も低く色白の彼は想像を絶するほど女装が似合っていた。
その姿にテンションの上がった晶は
「ちょっとスカートまくってみてよ。代わりに私の胸も見せてあげるから」などと言い出して――
思春期の悪ふざけから始まった歪んだ三角関係。
片思いしていた女子と、美少女のような親友が交わる光景にダイチは異常な興奮を覚えてしまい…！？

「お前の姉ちゃん、オラたちの嫁にくれよ」

親の仕事の都合で都会から田舎に引っ越してきた姉弟。
ふたりが山奥の滝壺で出会ったのは3匹の可愛いカッパ。
引きこもりがちな弟は、カッパたちとすぐに仲良くなったけれど…彼は知らなかった。
その裏でギャルな姉がカッパたち相手に『お礼』をさせられていたなんて――

田舎暮らしに馴染めない弟を元気づけるため山へカッパを探しにいった優しい姉。
しかしスケベなカッパたちは、都会から来た若い女の身体に興味津々で…！？
初めはお口など都会のテクニックを使ってカッパたちを満足させようとしていたギャルな姉。
しかし発情したカッパたちによって、無理やり交尾までさせられてしまい…
カッパの人間より長い長いソレで子宮口をなぶられ、人間相手ではありえない快感を覚えてしまった彼女。
やがて「弟のため」というのを建前にカッパたちとの交尾を愉しむようになり…
それを目撃してしまった弟もまた、姉がカッパとまぐわう隣でカッパとの交尾に溺れてしまい…！？
異色の姉弟異種姦エロティックストーリー！